Gestion des contacts clients

Profil

Le profil affiche les coordonnées et les informations financières du client, ainsi que ses préférences de communication. Ces données ne peuvent pas être modifiées directement depuis la page de contact, car elles sont automatiquement reprises des réservations.
Si un client souhaite modifier ses informations, ouvrez sa dernière réservation et effectuez les changements depuis cette page.

Documents

Sous la section Profil, vous pouvez ajouter des documents en cliquant sur le bouton « + Ajouter ». Cette fonctionnalité peut par exemple être utilisée pour enregistrer une copie de pièce d’identité ou d’autres documents.

Réservations

Cette section affiche les réservations passées et à venir de ce client. Cliquez sur le numéro de réservation pour ouvrir la réservation, ou cliquez sur « + Création de réservation » pour créer une nouvelle réservation pour ce client.

Factures

Vous trouverez ici toutes les factures associées à ce client, avec les informations principales telles que le montant total et le statut de paiement. Cliquez sur le numéro de facture pour consulter le détail.

Autres actions

Le bouton avec les trois points (ellipse) en haut à droite propose trois actions supplémentaires. Renvoyer un lien d'accès au portail client, imiter ce client pour visualiser vous-même son portail client, ou accéder à la page d’exportation des données personnelles.
Cette dernière option est utilisée lorsqu’un client, dans le cadre de ses droits en matière de protection des données, souhaite consulter les informations personnelles enregistrées à son sujet.