Gestion des contacts clients
Ouvrez la page de contact d’un client en cliquant sur son nom dans le module Contacts. Vous y trouverez les données personnelles, de réservation et de facturation recueillies pour ce contact.
Profil
Le profil affiche les coordonnées et les informations financières du client, ainsi que ses préférences de communication. Le profil n’est pas modifiable, car ces informations proviennent des réservations.
Si un client vous demande de modifier ses informations, vous devez ouvrir sa dernière réservation et effectuer les modifications sur cette page.
Documents
Sous la section profil, vous pouvez ajouter des documents en cliquant sur le bouton « + Ajouter ». Cela peut, par exemple, être utilisé pour enregistrer une copie de documents d'identité.
Réservations
Les réservations passées et à venir de ce client sont affichées ici. Cliquez sur le numéro de réservation pour ouvrir la réservation, ou cliquez sur « + Création de réservation » pour créer une nouvelle réservation pour ce client.
Factures
Les factures adressées à ce client sont affichées ici, avec les informations principales telles que le montant total et le statut de paiement. Cliquez sur le numéro de facture pour l’ouvrir.
Autres actions
Le bouton avec les trois points (ellipse) en haut à droite propose trois actions supplémentaires. Renvoyer un lien d'accès au portail client, imiter ce client pour visualiser vous-même son portail client, ou accéder à la page d’exportation des données personnelles de ce client.
Cette dernière option est utilisée si le client, dans le cadre de ses droits en matière de protection des données, souhaite connaître les données personnelles enregistrées.
Vous ne pouvez pas supprimer entièrement un contact client. Si vous avez les droits d'organisation, vous pouvez cependant anonymiser un client. Cliquez sur « Voir au niveau de l’organisation », puis choisissez « Données personnelles » dans le menu à trois points.
Ici, vous pouvez utiliser le bouton « Anonymiser ».