Gestion des utilisateurs dans le module des tâches
Ajoutez et gérez des exécutants et des prestataires pour le module de tâches, et reprenez leur rôle si nécessaire.
Cliquez sur « Gestion des utilisateurs » dans le module des tâches. Dans deux onglets, vous verrez tous les prestataires et exécutants qui utilisent le module des tâches.
Ajouter un exécutant
Cliquez sur le bouton « Créer exécutant ».
Saisissez l'adresse e-mail qu'il pourra utiliser pour créer un compte et se connecter.
En option, donnez à l'exécutant le droit de s'attribuer directement des tâches à partir de la liste de tâches partagée.
Si l’exécutant a uniquement besoin d’accéder à l’application des tâches, il n’est pas nécessaire de l’ajouter en tant qu’employé du back-office dans PMS. En savoir plus : Executors and Todo
Ajouter un prestataire
Cliquez sur le bouton « Créer prestataire ».
Saisissez son nom et l'adresse e-mail de l'administrateur, qu'il pourra utiliser pour se connecter.
Définissez son statut sur « actif » pour lui permettre de se connecter.
Saisissez les coordonnées appropriées. Ces informations sont facultatives.
Si le prestataire est uniquement autorisé à travailler sur/près d'objets ou d'installations limités, sélectionnez ces objets et/ou installations spécifiques.
Un prestataire dont les objets ou installations autorisés sont limités ici ne peut voir aucune tâche pour d'autres objets ou installations. Même si ces tâches se trouvent dans la même liste de tâches à laquelle le prestataire a été ajouté.
En savoir plus : Using todo lists
Définissez le niveau d'accès aux données des réservations liées aux tâches du prestataire.
Peut consulter les réservations : numéro de réservation, dates de séjour, objet réservé, nombre de personnes et avis.
Peut consulter la liste des clients : nom et date de naissance des clients.
Peut consulter les coordonnées de la réservation : numéro de réservation, dates de séjour, logement réservé, nombre de clients et avis. Permet également de partager les coordonnées du prestataire avec les clients à l'aide de variables d'e-mail dans les e-mails automatiques.
Peut consulter la commande : les articles et leurs prix figurant dans la commande associée à la réservation.
Notifications par e-mail des nouvelles réservations ou des annulations : informez activement le prestataire des nouvelles tâches ou des annulations liées aux réservations.
Modification des droits du prestataire
Modifiez tout prestataire existant pour changer toutes les données définies lors de son ajout. Décochez spécifiquement la case « Actif » pour bloquer tout accès au compte associé à l'adresse e-mail de cet utilisateur prestataire.
Reprendre un rôle
En tant que gestionnaire de tâches ou coordinateur de liste de tâches, vous devrez peut-être imiter un exécutant ou un prestataire pour vérifier les informations dont il dispose, ou faire quelque chose en son nom.
Rôle d’exécutant : dans l’aperçu de la gestion des utilisateurs, cliquez sur les trois points situés derrière l’exécutant concerné, puis sélectionnez « Reprendre le rôle ».
Rôle de prestataire : dans l’aperçu de la gestion des utilisateurs, cliquez sur le nom du prestataire concerné. Cliquez sur les trois points situés derrière l’administrateur du prestataire dont vous souhaitez reprendre le rôle, puis sélectionnez « Reprendre le rôle ».
Si vous recevez une notification indiquant que vous n’avez pas l’autorisation de reprendre le rôle, cela signifie que l’utilisateur que vous essayez d’imiter ne dispose pas encore d’un compte actif. Il doit d’abord accepter l’invitation et créer un compte.
Revenir à votre propre compte
Pour abandonner le rôle que vous avez repris, ouvrez le menu déroulant de votre profil et cliquez sur « Abandonner un rôle pris en charge ».