Créer de nouveaux propriétaires

Accédez à l'onglet « Propriétaires » du module Propriétaires. Cliquez sur « +Nouveau ». Vous verrez un formulaire qui doit être rempli avec les informations du nouveau propriétaire.

Informations personnelles et financières

Il est important que les informations personnelles et financières soient exactes et complètes, en particulier si votre parc a une obligation de déclaration en vertu de la directive européenne DAC7. Si le propriétaire que vous créez est déjà un contact dans votre système, en tant que contact client par exemple, vous pouvez utiliser l'un des champs avec une loupe pour rechercher et ajouter facilement les informations disponibles de ce contact. En savoir plus : DAC7: What is it and how does it work?

Communication, portail des propriétaires et paramètres des propriétaires

Sous les préférences de communication, indiquez si ce propriétaire a donné l'autorisation de s'abonner aux newsletters (gérées dans CMS), ou donné l'autorisation de partager des données avec Google, pour des annonces en ligne personnalisées.

Cochez la case « Accès au portail des propriétaires » pour envoyer immédiatement au propriétaire une invitation par e-mail afin d'accéder à son portail des propriétaires.

Sous « Paramètres du propriétaire », il est possible d'ajouter une deuxième adresse e-mail pour les e-mails de facture et de réservation, ainsi qu'un numéro d'immatriculation. Ce numéro d'immatriculation sera automatiquement ajouté à toutes les réservations effectuées pour ce propriétaire, garantissant un accès fluide.

Contrat et paramètres financiers

Portez une attention particulière à la date « Facture à partir du », date d'effet de la première facture/du premier règlement. Il s'agit de la date à laquelle commence la première période de facturation. Supposons que vous réguliez les frais et commissions avec les propriétaires tous les mois, et que le premier mois que vous souhaitez couvrir soit avril. Vous saisissez alors le 1er avril comme date « Facture à partir du ».

La case à cocher « les factures seront payées à l'avance » fait référence à la facturation des frais périodiques. Si vous cochez cette case, les factures de frais périodiques pour ce propriétaire deviendront exigibles au début de la période de facturation qu'elles couvrent, au lieu de la fin. En savoir plus : Expected periodic cost items invoice

Modification d’un propriétaire existant

Les données du propriétaire peuvent toujours être modifiées. Pour ce faire, rendez-vous sur la page des détails d'un propriétaire, également appelée page du propriétaire, et cliquez sur « Modifier ». Vous trouverez cette page en cliquant sur le nom du propriétaire concerné dans le module Propriétaires. Depuis la page du propriétaire, vous pouvez également effectuer d'autres actions liées à un propriétaire. En savoir plus : Owner page