CMS koppelen aan ParcVu via een formulier
Als je zowel ParcVu als BEX CMS met de verkoopmodule gebruikt, kun je de twee koppelen om eenvoudig prospects te genereren uit geïnteresseerde websitebezoekers. Stel een formulier in op je CMS-website waarin je om de gegevens vraagt die nodig zijn om een prospect te maken in ParcVu.
ParcVu-gegevens invoeren in site instellingen
De eerste stap is het maken van de technische verbinding tussen de twee systemen. Als je CMS-verkoopmodule actief is, zie je vier ParcVu-gerelateerde velden in je site instellingen die moeten worden ingevuld. Vraag je BEX onboarding-specialist om je te helpen de juiste ID's en tokens van ParcVu te verkrijgen, of stuur een e-mail naar Customer Success.
Een ParcVu-formulier met formulieractie maken
Ga naar 'Formulieren', onder het menu-item 'Inhoud'. Klik op de knop 'Nieuw formulier' en selecteer het template 'Stuur contact naar ParcVu'. Dit template bevat al instellingen en velden gebaseerd op de informatie die ParcVu nodig heeft om een prospect aan te maken. Alles is echter nog bewerkbaar.
Lees meer: Using fields in forms
Nadat je je formuliervelden hebt gecontroleerd en afgerond, klik je op het tabblad 'Acties'. Je ziet dat de formulieractie 'Naar ParcVu versturen' al klaarstaat. Een eventuele rode notificatiebubbel betekent dat de hierboven genoemde site instellingen nog niet goed zijn ingesteld.
Klik op de naam van de actie om deze te bewerken. Selecteer de juiste park-ID en bron-ID. Voor elk veld dat je in je formulier hebt aangemaakt, moet je een overeenkomstig ParcVu-veld selecteren. Dit zorgt ervoor dat de gegevens op de juiste plek in je ParcVu prospects terechtkomen. Vergeet niet je instellingen op te slaan, en te controleren of de actie daadwerkelijk ingeschakeld is.
De laatste stap is het publiceren van het formulier op je website.
Lees meer: Showing a form on the website