Pipedrive verknüpfen mit CMS

Wenn Sie Pipedrive verwenden möchten, müssen Sie eine Lizenz von Pipedrive erhalten. Es werden verschiedene Abonnements angeboten, die für jede Unternehmensgröße geeignet sind. Sobald Sie ein Abonnement abgeschlossen haben, ist eine direkte Verbindung von der Website zu Pipedrive möglich. Mit einer direkten Verknüpfung erhalten Sie alle über die Website eingegangenen Anfragen direkt in Ihrem Pipedrive-Dashboard. Im Falle einer Besichtigung wird zusätzlich zu einem Lead sofort eine Aktivität in Pipedrive erstellt, einschließlich Datum und Uhrzeit der Besichtigung.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine direkte Verbindung zu Pipedrive zu erstellen.

API-Token von Pipedrive

  1. Melden Sie sich bei Pipedrive an.

  2. Gehen Sie zu „Einstellungen“ und dann zu „Persönliche Einstellungen“.

  3. Auf der Registerkarte „API“ finden Sie Ihren persönlichen API-Token.

Verknüpfen Sie das Pipedrive-API-Token mit der Website

  1. Melden Sie sich im BEX CMS-System an und gehen Sie zu „Organisationseinstellungen“.

  2. Unter der Überschrift „Verkauf“ befindet sich das Feld „Pipedrive API-Token“. Fügen Sie hier Ihren persönlichen API-Token von Pipedrive ein.

  3. Wenn Sie die Pipedrive-Verknüpfung später einrichten und die Interessenten synchronisieren möchten, können Sie dies über „Interessenten“ unter „Verkauf“ im Menü tun.

In Pipedrive werden Interessenten auf der Registerkarte „Geschäfte“ erstellt.