Hoe installeer je de app?

Als je ingelogd bent in BEX PMS, ga je in de lichtgroene menubalk naar de App Store. Klik hiervoor op het marktkraam icoontje. Typ de naam van je kassasysteem in de zoekbalk en klik op het juiste resultaat.

Je bent nu op de detailpagina van de app. Klik op de groene knop ‘+Installeer’ om de app te installeren. In het volgende scherm kun je precies zien welke informatie uitgelezen en verstuurd wordt door deze app-integratie. Onderaan de pagina ga je je administraties koppelen. Zet het vinkje ‘Toegang’ aan voor elke administratie waarvoor je deze kassa-integratie wilt toepassen. Klik dan op ‘Installeer’ om de app te autoriseren en de installatie af te ronden.
Je kunt nu terug naar de detailpagina van de app om de app verder in te richten.

App inrichten

De volgende stappen zijn het koppelen van het account dat je hebt bij je kassasysteem partner, en het koppelen van je administraties met de juiste configuraties en daaraan verbonden betaalmethodes en grootboekrekeningen.

Koppel je account

Klik bij 'Commando’s' op 'Gekoppelde accounts'. Klik vervolgens op '+Gekoppeld account' om je account toe te voegen. Voer een unieke accountnaam in en klik op 'Account aansluiten'. Dit leidt je naar een inlogpagina waar je de gegevens van het account dat je bij je kassasysteem hebt, moet invoeren. Na het koppelen van je account zie je deze terug onder 'Gekoppelde accounts' in de integratie-app.

Als je meer dan één account bij de leverancier van je kassasysteem hebt, kun je ze allemaal als apart toevoegen.

Configuraties instellen

Open de account die je hebt gekoppeld door op de naam te klikken. Klik op de knop 'Configuraties'. Hier voeg je een configuratie toe voor elke administratie die aan deze account is gekoppeld.

Klik op '+Configuratie'. Kies de juiste administratie uit de dropdown. Selecteer de corresponderende kassasysteem locatie zoals deze bekend is bij je kassasysteem partner. Dan voeg je een startdatum toe voor de synchronisatie. Als je ook een einddatum invoert, stopt de synchronisatie automatisch op deze datum. Laat de einddatum leeg om altijd te blijven synchroniseren.
Voeg een vertraging toe van maximaal 14 dagen om ervoor te zorgen dat kassatransacties met terugwerkende kracht correct worden verwerkt.
Als je de instelling 'Automatisch' uitschakelt, kun je alleen handmatig synchroniseren. Handmatige synchronisatie stelt je in staat om correcties aan te brengen voordat je daadwerkelijk synchroniseert.
Klik op 'Configuratie toevoegen' als je klaar bent.

De nieuwe configuratie wordt getoond onder 'Configuraties' binnen het betreffende account. Open de configuratie om deze te activeren, indien dit nodig is.

Handmatige synchronisatie en bewerken van een configuratie

Via 'Gekoppelde accounts' en 'Configuraties' open je de configuratie door op het nummer te klikken. Hier kun je de configuratie bewerken, deactiveren, of verwijderen. Via de 'Acties' dropdown kun je ook handmatig synchroniseren.

Nadat betaalmethoden en grootboekrekeningen gekoppeld zijn en de synchronisatie is gestart, vind je hier ook de kassatransacties die in de afgelopen maand zijn gesynchroniseerd. Klik op 'Alles bekijken' om ook oudere bonnen te bekijken.

Koppelen van betaalmethoden en grootboekrekeningen

Voor elke configuratie moet je zowel betaalmethoden als grootboekrekeningen koppelen. Via 'Gekoppelde accounts' en 'Configuraties' open je de configuratie door op het nummer te klikken. Gebruik de dropdown 'Acties' en selecteer 'Betaalmethoden koppelen' of 'Grootboekrekeningen koppelen'.

Voor elke betaalmethode die in je kassasysteem wordt gebruikt, selecteer je de overeenkomstige betaalmethode in BEX PMS.

Voor elk van je kassaproducten selecteer je op welke grootboekrekening de omzet geboekt moet worden.